1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльсской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе его записей, которые Дарси, как звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Случайно он оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Их визит на следующий день — местный парень, представившийся соседом. Подросток шаг за шагом завоевывает расположение пары. Он делится историями, легендами, старинными поверьями, что хранят эти места.