В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро начинается настоящая кровавая бойня.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча он подсаживается и демонстрирует карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и показывает свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
